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安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)上半年運(yùn)行形勢分析報告發(fā)布（摘要）
為及時掌握我省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢，在中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)一部署下，安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會按季度對我省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢展開分析調(diào)查，主要有50余家骨干企業(yè)參與調(diào)查。本報告為2021年二季度和上半年安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢分析，數(shù)據(jù)采集以二季度為主，一季度為輔，經(jīng)整理分析，2021年安徽省上半年環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢如下：
一、基本情況
2021年上半年，安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體營收平穩(wěn)增長，經(jīng)營利潤穩(wěn)中略增。從二季度來看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)營收和新增訂單持續(xù)增加，用工情況總體平穩(wěn)。
二、企業(yè)經(jīng)營情況
1、營業(yè)收入
一季度，安徽省環(huán)保企業(yè)整體營收仍保持增長，約26.5%企業(yè)營收下降。二季度，環(huán)保企業(yè)整體營收增長較一季度有所增加，從調(diào)研和問卷反饋結(jié)果來看，57.8%的企業(yè)營收同比增加，31.1%的企業(yè)營收持平，11.1%的企業(yè)營收下降。從細(xì)分領(lǐng)域來看，固廢綜合利用和水污染防治領(lǐng)域二季度營收情況整體好于其他領(lǐng)域，噪聲與振動控制、土壤污染防治領(lǐng)域出現(xiàn)分化，營收增長比例和營收下降比例差值較其他領(lǐng)域明顯。從企業(yè)規(guī)模來看，規(guī)模較大的企業(yè)營收增長情況明顯好于中小微企業(yè)。營收減少的主要集中在中小微企業(yè)。
2、經(jīng)營利潤
一季度，安徽省47%環(huán)保企業(yè)經(jīng)營利潤有所增長，35.4%的企業(yè)利潤有所下降。二季度，經(jīng)營利潤整體穩(wěn)中略增。從調(diào)查結(jié)果來看，48.8%的環(huán)保企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長，28.9%的企業(yè)利潤與上年同期持平，22.3%的企業(yè)利潤下降。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，水污染防治領(lǐng)域企業(yè)利潤增長情況略好于其他領(lǐng)域，噪聲與振動控制領(lǐng)域分化情況較明顯。
不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營利潤變化情況與營收變化情況相似，分化較為明顯。規(guī)模較大的企業(yè)利潤增長情況好于中小微企，規(guī)模10億以上的環(huán)保企業(yè)基本沒有出現(xiàn)利潤大幅成本縮減的情況；反饋利潤減少的主要集中在小微企業(yè)。
3、經(jīng)營成本
一季度47%環(huán)保企業(yè)經(jīng)營成本上漲，6.6%的企業(yè)成本下降。二季度與一季度相比，環(huán)保企業(yè)經(jīng)營成本有所上漲。調(diào)查企業(yè)中，66.7%的企業(yè)反饋成本同比增加，26.7%的企業(yè)基本持平，僅有6.6%的企業(yè)反饋成本下降。
從不同業(yè)務(wù)類型來看，環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)制造類企業(yè)中，反映成本增加的企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)70%；其次是污染治理設(shè)施投資運(yùn)營類企業(yè)，反映成本增加的企業(yè)數(shù)量占比為60%；環(huán)境咨詢、評價、服務(wù)類企業(yè)對成本變化反應(yīng)較低。
4、新增訂單
新增訂單方面，一季度有41.2%的企業(yè)有所增加，29.4%的企業(yè)下降。二季度有46.7%的環(huán)保企業(yè)認(rèn)為新增訂單個數(shù)較去年同期增加，35.6%的企業(yè)認(rèn)為新增訂單個數(shù)同比基本持平，17.7%的企業(yè)反映新增訂單減少。
5、用工情況
一季度與二季度，用工方面，員工數(shù)量總體比較平穩(wěn)。二季度42.2%的企業(yè)員工數(shù)量增加，48.9%的企業(yè)員工數(shù)量持平，8.8%的企業(yè)員工數(shù)量出現(xiàn)下降。員工工資穩(wěn)中有增，48.9%的企業(yè)員工工資增加，48.9%的企業(yè)員工工資持平，2.2%的企業(yè)員工工資出現(xiàn)下降。
三、行業(yè)運(yùn)行展望
從調(diào)查和問卷結(jié)果看，企業(yè)對2021年的發(fā)展持樂觀態(tài)度：68.9%的企業(yè)預(yù)計全年營收增長，其中20%企業(yè)認(rèn)為營收增幅在20%以上；20%的企業(yè)預(yù)計全年營收較去年基本持平；11.1%的企業(yè)預(yù)計全年營收較去年下降。
從細(xì)分領(lǐng)域調(diào)查反饋來看，我省固廢綜合利用和水污染防治領(lǐng)域二季度營收情況整體好于其他領(lǐng)域。這緣于“十四五”期間國家環(huán)境治理深度廣度精度將達(dá)到新高潮，由此釋放出的市場空間十分巨大。在國際國內(nèi)減污降碳協(xié)同目標(biāo)下，生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域不斷拓寬，產(chǎn)業(yè)深耕重點有望拓展到促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)生態(tài)綠色化轉(zhuǎn)型、綠色生活消費(fèi)等更廣泛深度融合領(lǐng)域，必將助推環(huán)保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展內(nèi)生動力不斷增強(qiáng)。為此我們研判，企業(yè)在2021下半年發(fā)力的方向建議為：
1、剛需下環(huán)境監(jiān)測延續(xù)一路高歌
隨著一系列環(huán)境監(jiān)管措施的落地實施，環(huán)境監(jiān)測作為生態(tài)環(huán)境保護(hù)的“千里眼”和“順風(fēng)耳”被賦予更多期待。環(huán)保督察的常態(tài)化必須建立在完善的對各地污染狀況的監(jiān)控體系上，這自然需要強(qiáng)有力的環(huán)境監(jiān)測服務(wù)行業(yè)做支撐。作為環(huán)境管理和科學(xué)決策的重要基礎(chǔ)，環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測將向精準(zhǔn)化發(fā)展。據(jù)測算，2020年全國環(huán)境監(jiān)測市場規(guī)模同比增長25%，遠(yuǎn)高于前三年增長速度均值16%，預(yù)計到2025年精密環(huán)境監(jiān)測設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到2400億元。與此同時室內(nèi)空氣凈化將向?qū)I(yè)化發(fā)展，預(yù)計到2025年，室內(nèi)空氣凈化行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)2000億元，其中，醫(yī)療場所專用的高精度專業(yè)化凈化設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)600億元。且未來監(jiān)測行業(yè)的新增空間短期將來自監(jiān)測點位下沉、網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)測需求提升，中長期來源于監(jiān)測指標(biāo)和領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展。從常規(guī)理化指標(biāo)監(jiān)測向有毒有害、生物、生態(tài)指標(biāo)監(jiān)測拓展，將促進(jìn)細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域?qū)I(yè)化發(fā)展。長期來看，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)存在千億元級市場空間，5年復(fù)合增速約為20%。
2、碳達(dá)峰和碳中和激生大批“賣碳翁”
根據(jù)生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展形勢和要求，在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來三個轉(zhuǎn)變，從末端治理向源頭控制轉(zhuǎn)變，從過去的單因子控制向協(xié)同控制轉(zhuǎn)變，從環(huán)保產(chǎn)業(yè)常規(guī)污染物控制向特殊污染物控制轉(zhuǎn)變。環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為末端產(chǎn)業(yè)，在綠色發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)如僅停留在處理污水、處理垃圾、處理已經(jīng)形成的污染物的層面上，其發(fā)展空間極為有限。在全新的綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)要融合發(fā)展要向全域性綠色產(chǎn)業(yè)升級，勢必要改造工業(yè)、改造農(nóng)業(yè)、改造一二三產(chǎn)業(yè)，改造物流、改變消費(fèi)。綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來將打通生態(tài)與環(huán)境、一氧化碳與二氧化碳、陸地與海洋、生產(chǎn)與生活、室內(nèi)與室外、地球與太空等，服務(wù)于山水林田湖草整個生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)。碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，也給環(huán)保企業(yè)帶來巨大市場機(jī)遇。
7月16號上午，中國碳排放權(quán)交易市場在上海環(huán)境能源交易所開市。全國碳市場空間將破萬億，每個環(huán)保企業(yè)也能做“賣碳翁”，這對很多環(huán)保企業(yè)來說，對應(yīng)的是業(yè)務(wù)效率和戰(zhàn)略重點的變化，以及新商業(yè)模式構(gòu)建。生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院權(quán)威專家研判，隨著國家“雙碳戰(zhàn)略”落地實施，未來末端污染治理將走向前端與過程精準(zhǔn)控制，傳統(tǒng)狹義的環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場將大幅萎縮，且氫能等可再生能源將大放異彩，因此安徽要鼓勵固廢行業(yè)上下游技術(shù)的開發(fā)，加大再生資源回收利用的資金扶持。
3、行業(yè)集聚下“專精特優(yōu)”成發(fā)展方向
我省節(jié)能環(huán)保企業(yè)以中小企業(yè)為主，抱團(tuán)取暖大格局下將技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)相集成的節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)綜合服務(wù)模式可快速增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)實力和資本運(yùn)作能力，促進(jìn)中小企業(yè)以集團(tuán)合作的方式規(guī)范發(fā)展。“十四五”期間，行業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)整體競爭力將得到提升，擁有核心技術(shù)的中小企業(yè)更加趨向“專精特新”方向發(fā)展，中小企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)和協(xié)作配套能力將進(jìn)一步提高，集成化與差異化相結(jié)合將助推我省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
企業(yè)向“專精特新”發(fā)展的核心是唯有做深做精。做深就是要深耕一個區(qū)域、一個園區(qū)，對這個區(qū)域、這個園區(qū)施以全區(qū)域、全方位、全周期360°環(huán)境綜合治理和服務(wù)。可為縣域水環(huán)境綜合治理、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)一體化等提供全方位、全過程、全周期的服務(wù)。再如圍繞一個細(xì)分市場，如垃圾焚燒、水務(wù)、醫(yī)療廢水、自動監(jiān)控等，做專做精，在專一方向技術(shù)上持續(xù)積累，準(zhǔn)確把握和引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)前沿，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)深耕市場，延伸服務(wù)鏈。繼而抓住適合自身發(fā)展的產(chǎn)品（技術(shù)、服務(wù)），形成優(yōu)勢和核心競爭力。
4、綠色制造催生智慧環(huán)保勢不可擋
近年來，人工智能、納米新材料、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，為我省節(jié)能環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展帶來諸多機(jī)遇。以水處理為例，通過定向培養(yǎng)高效脫氮除磷微生物菌種、采用抗污染的分離膜材料等行業(yè)間協(xié)同融合手段，大幅提升了水處理效率和效果。通過與新一代信息技術(shù)相融合，更是催生了智慧環(huán)保等新業(yè)態(tài)，解決了環(huán)境及污染信息全面感知、環(huán)保數(shù)據(jù)高速傳輸，以及應(yīng)急事件智能決策等傳統(tǒng)環(huán)保工作痛點，使得應(yīng)用場景不斷拓展創(chuàng)新。
四、安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與面臨形勢
安徽現(xiàn)有近2000家環(huán)保企業(yè)，從業(yè)人員數(shù)10萬，去年有6家企業(yè)成功上市。其中環(huán)境監(jiān)測儀器中光譜、色譜等技術(shù)國際先進(jìn)，城市生活垃圾處理、危險廢物處理處置技術(shù)及裝備、污水處理工藝及裝備制造能力、水處理藥劑制造、除塵脫硫、環(huán)境監(jiān)測儀器制造、污泥處置裝備工藝、汽車尾氣凈化裝置等處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。省府確定省環(huán)境廳主抓產(chǎn)業(yè)后，高層緊鑼密鼓“雙招雙引”，為引導(dǎo)安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，省生態(tài)環(huán)境廳正積極編制出臺引領(lǐng)發(fā)展方向的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，擬定產(chǎn)業(yè)扶持激勵政策，繼續(xù)扶持一批本土各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，發(fā)揮引領(lǐng)帶動功效，產(chǎn)業(yè)正踏上開往春天的高鐵。
五、政策建議
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域、跨地域的新興行業(yè)，需要各部門形成合力，共謀發(fā)展。截至目前，安徽省和合肥市出臺的系列支持環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項政策中，對標(biāo)蘇浙滬依然存在不少短板、頑癥和瓶頸。放眼“十四五”，不可否認(rèn)的是，機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存，就安徽產(chǎn)業(yè)界當(dāng)前現(xiàn)狀，我們特做如下建議：
1、打好融資系列 “組合拳”，廣辟產(chǎn)業(yè)建設(shè)輸血渠道
國家發(fā)改委等六部委于去年5月聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境 支持民營節(jié)能環(huán)保企業(yè)健康發(fā)展的實施意見》實施以來，省級層面尚未能形成系統(tǒng)性促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施體系，相關(guān)環(huán)保基金扶持力度不足。民營環(huán)保企業(yè)融資難、融資貴頑癥未得到根本性改善。環(huán)保企業(yè)普遍輕資產(chǎn)，通過傳統(tǒng)銀行融資較困難，綠色金融服務(wù)體系亟待建立。要加強(qiáng)稅賦方面頂層設(shè)計，激發(fā)產(chǎn)業(yè)市場主體活力，呼吁盡快設(shè)立省級綠色發(fā)展基金。即設(shè)立以污染治理、生態(tài)保護(hù)及應(yīng)對氣候變化為導(dǎo)向的安徽省綠色發(fā)展政府投資基金，重點支持創(chuàng)新型、高附加值、綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展及突出體現(xiàn)生態(tài)價值、環(huán)境效益的生態(tài)保護(hù)工程，充分發(fā)揮政府基金返投作用，加快推進(jìn)證券化進(jìn)程，打好財政、融資、招商、政府基金“組合拳”，廣辟節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)建設(shè)資金渠道。
2、構(gòu)建環(huán)境要素整合孵化市場，打造國家級產(chǎn)業(yè)交易中心
我省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)雖然在“十三五”期間實現(xiàn)較大發(fā)展，但與國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)相比，在技術(shù)裝備發(fā)展水平、市場需求方面還存在較大差距。我省環(huán)保企業(yè)規(guī)模普遍偏小產(chǎn)業(yè)競爭力薄弱，龍頭骨干企較少，環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展水平落后于長三角地區(qū)其他省份，特色環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量少、規(guī)模小，園區(qū)內(nèi)企業(yè)尚未形成上下游良好的分工協(xié)作關(guān)系，地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度和輻射帶動作用有待加強(qiáng)。建議充分發(fā)揮合肥市科研優(yōu)勢，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，依托創(chuàng)新平臺，加強(qiáng)關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)公關(guān)，積極推動重點科研機(jī)構(gòu)盡快入駐我省，爭取省里將合肥高新國際環(huán)保科技園列為省部、市部共建項目，著力推動集聚區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)協(xié)同發(fā)展，深化分工合作，降低生產(chǎn)和交易成本，發(fā)揮集聚效應(yīng)，帶動整體競爭優(yōu)勢。探索建立以大氣污染防治、水污染治理為主要對象的環(huán)境專科醫(yī)院，在條件成熟時，結(jié)合國家環(huán)境科學(xué)研究院的實體化項目，建立全科環(huán)境醫(yī)院。同時，省里應(yīng)盡快構(gòu)建環(huán)境權(quán)益交易與要素整合孵化市場，將產(chǎn)業(yè)界與科研院所高校最新科研（包括委托、定向研發(fā)等）成果通過統(tǒng)一的平臺發(fā)布，及時尋找合作方促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化。同時要素平臺收集企業(yè)排污權(quán)、碳排放權(quán)、用能權(quán)、用水權(quán)交易信息接入全國公共資源交易平臺，力爭打造成國家級生態(tài)產(chǎn)業(yè)交易中心。
3、加快產(chǎn)業(yè)集聚融合，深化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)協(xié)同并進(jìn)
充分發(fā)揮我省在環(huán)境監(jiān)測、大氣治理、水環(huán)境及生態(tài)治理等方面優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)聚集融合。結(jié)合大型企業(yè)人才資金規(guī)模實力，鼓勵大型企業(yè)進(jìn)行項目技術(shù)分包或服務(wù)外包，帶動細(xì)分領(lǐng)域的精細(xì)化發(fā)展。圍繞國際先進(jìn)國內(nèi)一流目標(biāo)，積極與環(huán)境產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢的國家和地區(qū)開展產(chǎn)業(yè)合作，打造國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)合作聯(lián)盟。依托中國環(huán)境谷、合肥高新國際環(huán)保科技園，服務(wù)攻堅一批國際先進(jìn)產(chǎn)業(yè)化程度較高的技術(shù)和項目，實現(xiàn)國外先進(jìn)技術(shù)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)化。同時有計劃、有重點的加強(qiáng)本省環(huán)境產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)制造和輸出，推動產(chǎn)業(yè)融合。“雙招雙引”力求精準(zhǔn)招商，要做到產(chǎn)業(yè)鏈上缺什么就招什么商，有的放矢進(jìn)行補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、固鏈。
綜上，安徽產(chǎn)業(yè)無論體量與研發(fā)能力等均與與長三角一體化中的滬浙蘇有一定差距，但距離就是發(fā)展?jié)摿εc空間。風(fēng)物長宜放眼量。期待安徽業(yè)界提振信心奮起直追，把握長三角一體化后給安徽業(yè)界帶來難得的戰(zhàn)略機(jī)遇期，再續(xù)產(chǎn)業(yè)徽商新傳奇。
（資料來源：安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)）